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锦泓集团:锦泓时装集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票

2021-09-17 19:37   编辑:admin   人气: 次   评论(

  质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和

  证监会核准后,上市公司将向中国证券登记结算有限公司上海分公司和上海证券交

  国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公

  司、财务公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人

  或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、

  后,按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的

  根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准批文后,按照中国证监会

  本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,

  则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监

  续性和稳定性。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及未分配利润使用

  期回报(基本每股收益和稀释每股收益等财务指标)存在短期内下降的可能,特此

  提请投资者注意本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。虽然公司为应对即期回

  利润做出保证。同时,公司在测算本次非公开发行对即期回报的摊薄影响过程中对

  经营数据的假设分析亦不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,提

  对象、发行对象数量、发行股票数量、发行价格及定价原则、限售期等)有最新规

  七、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 .. 17

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...................... 35

  革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售;技术开发、技术

  咨询、技术转让、技术服务;企业管理服务及咨询;信息技术服务;会计、税务服

  务;文化活动组织策划;物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国

  家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关

  部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的

  项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般

  前,中国服装行业已全面进入到转型升级的新时期,国家相继出台《中国服装制造

  (2016-2020年)》等服装行业的政策文件,支持服装行业发展,并明确提出扩大

  中高端纺织服装产品供给、大力推进品牌建设、提升中国服装业的全球竞争力,对

  群,加之消费升级背景下消费者对中高端服装的消费意愿和能力逐步加强,中高端

  近年来,我国居民人均可支配收入保持稳定增长。2020年,我国城镇居民人均

  可支配收入达到43,834元,同比增长3.5%;农村居民人均可支配收入达到17,131

  元,同比增长6.9%。香港挂牌正版资料全篇。居民人均收入的提高带动中产阶级规模持续扩大。根据中国

  建设银行和波士顿咨询公司(BCG)发布的中国私人银行市场发展报告《中国私人

  银行2019》,2018年,国内可投资资产大于600万人民币的高净值人士数量达到

  167万人,增速为6%,预计2019-2023年中国高净值人群数量年复合增速约为8%

  原有的纯功能性消费理念,更注重品牌体验,由注重产品的使用价值转向注重产品

  的个性化、时尚化和文化内涵,消费者将更加关注兼具品质、品牌风格、品牌文化

  有中国文化元素特征的高端精品品牌,该品牌以南京云锦为基础,主要有珍贵文物

  复制、高端艺术品、场合服饰定制、文创礼品等产品线,产品精致、华丽,目标客

  群定位为国内外高净值人群消费者。VGRASS是中国高端女装领导品牌,目标客群

  定位为千禧一代消费者。该品牌专注“修身”DNA,秉持“匠心”精神,提供高品

  质、修身的产品,致力成为国际高端女装市场上的一线品牌。TEENIE WEENIE品

  牌为公司2017年收购的定位于中高端新复古学院风格标志性品牌,以可爱的小熊

  家族卡通图案作为品牌形象图腾,品牌富含时尚和浪漫的气息,设计风格轻松自然,

  目标客群定位为Z世代消费者及儿童,品牌产品线包括女装、男装、童装和配饰及

  零售格局已经开启。相比于传统零售下的人、货、场相对独立的运营,新零售时代

  下的零售企业均以用户数据为基础,依托科技和数据连接消费者、场景、商品,来

  实现三者高效协同发展,最终提升综合竞争力,这对公司未来的门店管理和信息化

  1、收购少数股东股权,更好地发挥公司与TEENIE WEENIE品牌的协同效应

  核心,着力深化覆盖线上线下的全渠道营销网络建设,以适应消费升级不断推进、

  “新零售”发展迅速的环境。公司将加大对线下终端门店的投入,对线下门店进行

  智能化升级以及形象升级,全面提升店铺形象,打造现代化、数字化的立体式购物

  体验,促进产品的针对性开发和推介,使单店绩效在原有基础上获得较大幅度的提

  升;同时建设线上新零售渠道,进一步强化线上运营能力。本次全渠道营销网络改

  造升级将完善公司门店的智能化设备,构建以消费者需求为核心的智能管理体系,

  形成线下智能化门店、传统电商(天猫、京东、唯品会等)和新零售渠道(直播、

  截至2021年6月30日,公司总负债(合并口径)为30.79亿元,公司资产负

  债率(合并口径)为56.76%。通过本次非公开发行股票募集资金,公司的资金实

  力将得到增强,资本结构将得到优化,资产负债率将得以降低,通过使用本次募集

  资金部分补充流动资金,有利于缓解公司的资金压力,改善财务状况,降低财务风

  证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、

  他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民

  币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托

  后,按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的

  证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、

  他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民

  币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托

  后,按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的

  股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准批文后,按照中国证监会相关

  本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,

  则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监

  应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证

  对象、发行对象数量、发行股票数量、发行价格及定价原则、限售期等)有最新规

  在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形,将在发行结束后公

  公司拟使用募集资金29,482.74万元收购衣念上海持有的甜维你10%股权。

  将所持有的TEENIE WEENIE品牌及该品牌相关的资产和业务转让至衣念香港

  全资子公司甜维你,公司按照下列步骤获得拥有全部标的资产的甜维你的100%

  的方式持有甜维你90%股权。第一步收购的价款为TEENIE WEENIE品牌及该

  品牌相关的资产和业务整体价格的90%。TEENIE WEENIE品牌及该品牌相关的

  资产和业务的整体价格为其在中国范围内业务的2015年估值净利润×11.25倍。

  为公司控股子公司。本次收购甜维你10%股权为公司收购TEENIE WEENIE品

  牌及其相关的资产和业务的第二步收购。本次收购价格以甜维你2019年度估值

  上海尚讯商务咨询有限公司、衣恋(上海)餐饮管理有限公司)于2020年10

  人民币4.76亿元,包括香港仲裁案所涉甜维你10%股权的转让价款3亿元(各

  方确认,甜维你的“2019年估值净利润”为人民币266,666,666.67元)以及资产

  转让合同纠纷等案的含税和解金额1.76亿元。同日,公司与衣恋上海签署《股

  权转让协议》,约定衣恋上海将甜维你10%股权作价3亿元转让给公司。截至本

  甜维你主营业务为TEENIE WEENIE品牌服装及相关延伸产品的设计、品牌

  运营和销售。TEENIE WEENIE定位于中高端新复古学院风格标志性品牌,目标

  客群定位为Z世代消费者及儿童。品牌产品线包括女装、男装、童装和配饰及IP

  截至2021年6月30日,甜维你未经审计的财务报表资产总额(合并口径)为

  568,306.84万元,主要由存货、货币资金、应收账款、其他应收款、无形资产及

  截至2021年6月30日,甜维你未经审计的财务报表负债总额(合并口径)为

  53,138.49万元,主要由租赁负债、应付账款、其他应付款、应交税费等构成。

  ①甜维你于2018年10月与新韩银行(中国)有限公司上海浦西支行签订《开

  甜维你提供人民币2,100万元的保函授信额度,为子公司甜维你韩国境外融资提

  供担保,保函授信期间为2018年10月11日至2019年9月28日,甜维你以定期存款

  人民币2,100万元为该笔保函授信提供质押担保。2020年9月,甜维你将保函授信

  额度需求调整至1,400万元,甜维你以定期存款人民币1,400万元为该笔保函授信

  提供质押担保,并于2021年9月28日到期。截至2021年6月30日,该保函下甜维你

  协议》,各方确认,香港仲裁案所涉甜维你10%股权的转让价款3亿元(各方确

  月17日,公司与衣恋上海签署《股权转让协议》,约定衣恋上海将甜维你10%

  本项目总投资16,029.64万元,拟对公司部分线下门店进行智能化升级和形

  本项目预计总投资额为16,029.64万元,其中拟以募集资金投资13,305.14

  批复的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:秦行审备[2020]71号)。

  公司拟投入募集资金18,300.00万元实施补充流动资金项目,用于补充公司

  分资金投放的进度和金额,保障募集资金的安全和高效使用,不断提高股东收益。

  MaxMara、Dior等在国内渠道数量逐渐增多,进一步加剧了国内服装市场的竞争。

  为了应对激烈的竞争局面、增强公司对其他品牌的竞争力,升级公司的销售网络,

  消费过程的核心要素;新型渠道为“新零售”模式,围绕“人、货、场”的理念实现,

  截至2021年6月30日,公司总负债(合并口径)为307,888.76 万元,公

  司资产负债率(合并口径)为56.76%。通过使用本次募集资金部分补充流动资

  金,公司的资金实力将得到增强,有利于补充公司未来业务发展的流动资金需求,

  公司VGRASS和TEENIE WEENIE品牌分别定位于高端女装和中高端休闲

  供帮助,提高企业的核心竞争力。2016年5月,中国服装协会发布的《纺织工

  业和信息化部发布的《纺织工业发展规划(2016-2020年)》提出:优化产品供

  市核心商圈的大部分高端购物中心和百货商场占据了有利位置,截至2021年6

  成熟和完善的营销渠道网络,在全国超过170个城市的中高端百货商场、购物中

  心和奥特莱斯设有1,105家线下门店。经过多年的发展,公司已形成较为完善的

  宏观经济波动的影响更为明显。2019年以来,受中美贸易摩擦等外部因素的冲击,

  公司完成收购TEENIE WEENIE品牌后,公司进一步开展多品牌经营。其中,

  公司在2017年完成收购TEENIE WEENIE品牌及该品牌相关的资产和业务。

  年度,公司根据减值测试情况,对TEENIE WEENIE品牌资产业务商誉和品牌无

  形资产组计提商誉减值准备46,899.50万元,计提无形资产减值损失26,940.00万

  元。若TEENIE WEENIE业务未来经营环境出现重大不利变化,不能较好地实现

  公司收购TEENIE WEENIE品牌及其相关资产和业务,作为履约担保,控股

  其应向爱屋企管支付收益补偿款1,981万元及至清偿日相应利息;一村资本、昆

  截至2021年6月15日,王致勤、宋艳俊对一村资本欠付款项为533.45万元及

  至清偿日相应违约金,对昆山威村欠付款项1,586.28万元及至清偿日相应违约金,

  上述欠款预计于2021年11月末清偿完毕。截至本预案公告日,王致勤、宋艳俊尚

  存在606.66万元收益补偿款及相关利息待向朴海投资支付,上述债务预计于2021

  截至2021年6月30日,公司总负债(合并口径)为307,888.76万元,公司资产

  负债率(合并口径)为56.76%。公司收购TEENIE WEENIE品牌及其相关资产和

  因上述收购事项发生的并购融资债务余额为199,706.00万元,其中:公司待偿还

  招商银行银团贷款本金余额为39,000.00万元,上述贷款将于2022年2月28日到期;

  公司待收购杭州金投持有的金维格(有限合伙)财产份额为160,706.00万元,2021

  年7月30日,公司、上海赫为时装、杭州金投就远期收购事宜签署金维格(有限

  合伙)不晚于2022年1月10日收购完毕其持有的全部财产份额,锦泓集团或合伙

  企业应在2022年1月10日前足额支付全部收购款。2021年9月13日,公司取得招商

  银行南京分行出具的《贷款承诺函》(编号:2021年承诺字第0912702号),预

  下15亿元贷款及自筹资金提前收购杭州金投持有的金维格(有限合伙)财产份额,

  公司对TEENIE WEENIE品牌店铺销售人员采取劳务外包方式,2018年、2019

  年、2020年和2021年1-6月,公司营业员外包劳务费分别为35,154.72万元、

  现金支出累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000

  30%。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股

  2/3以上通过。为充分听取中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社

  红。”经审计机构审计,公司2019年度、2020年度实现归属于母公司所有者的

  事会第六次会议、2019年年度股东大会审议通过。公司2020年度利润分配方案

  已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议、2020年年

  假设情形1:2021年度扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与2020年

  度持平(2020年度业绩剔除TEENIE WEENIE商誉、无形资产减值影响)

  假设情形2:2021年度扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润比2020年

  度增长10%(2020年度业绩剔除TEENIE WEENIE商誉、无形资产减值影响)

  假设情形3:2021年度扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润比2020年

  度下降10%(2020年度业绩剔除TEENIE WEENIE商誉、无形资产减值影响)

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